Nous adoptons une approche globale, indépendante et humaine. Notre mission : structurer, valoriser et protéger le patrimoine de nos clients dans la durée, avec une vision long terme et des conseils sur-mesure, intégrant leur vie personnelle et professionnelle.

Nous intervenons sur l’ensemble des problématiques patrimoniales : investissement immobilier et financier, optimisation fiscale, transmission, retraite, structuration juridique, rémunération du dirigeant… Chaque accompagnement commence par un audit complet et se poursuit dans la durée.

Non. Nous accompagnons des profils variés : dirigeants, professions libérales, cadres ou familles. Ce qui motive notre accompagnement, ce sont les enjeux patrimoniaux – pas uniquement le niveau de fortune.

Cela dépend des demandes et des problématiques traitées. Dans certains cas, une facturation d’honoraires peut être proposée (audit, accompagnement stratégique…). Mais si vous souscrivez des solutions via Heilys, nous pouvons être rémunérés par rétrocession de commission de la part de nos partenaires financiers (compagnies d’assurance, sociétés de gestion…), ce qui permet de limiter ou supprimer tout coût direct pour le client. La transparence est toujours assurée en amont.