Conseil juridique et fiscal
Sécuriser, structurer et transmettre votre patrimoine dans les meilleures conditions.
Grâce à notre service ingénierie patrimoniale et fiscale, nous vous aidons à prendre des décisions éclairées pour optimiser vos actifs, réduire vos impôts et construire une stratégie adaptée à vos objectifs de vie.
L’ingénierie patrimoniale consiste à analyser l’ensemble de votre patrimoine – personnel et professionnel – afin de structurer, protéger, optimiser et transmettre vos avoirs dans un cadre juridique et fiscal sécurisé.
Elle repose sur une approche transversale et rigoureuse qui croise plusieurs expertises :
• Analyse juridique (statuts, régimes matrimoniaux, donations, successions, clauses bénéficiaires…)
• Fiscalité du particulier et de l’entreprise (IR, IFI, plus-values, transmission…)
• Organisation patrimoniale (sociétés, démembrement, transmission familiale ou d’entreprise)
Chez Heilys, chaque préconisation est conçue sur mesure, en lien avec vos objectifs de vie et votre environnement professionnel et familial.
L’ingénierie patrimoniale est indispensable pour :
• Les dirigeants d’entreprise (optimisation de rémunération, cession, réinvestissement),
• Les professions libérales et indépendants, qui souhaitent structurer leurs revenus et anticiper leur retraite,
• Les familles patrimoniales (transmission intergénérationnelle, gestion d’indivisions, prévoyance),
• Les investisseurs qui souhaitent articuler leurs placements avec leur fiscalité.
Elle s’adresse à toutes les personnes souhaitant plus de clarté et de cohérence dans la gestion de leur patrimoine, en anticipant les grands enjeux de leur parcours.
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Tout commence par un audit patrimonial complet :
Ensuite, nos experts définissent une stratégie d’ensemble cohérente, intégrant vos objectifs de transmission, d’optimisation ou de protection. Le tout est formalisé dans une note de mission claire, que nous mettons en œuvre avec vos conseils habituels (notaire, avocat, expert-comptable).
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Nous commençons par un audit patrimonial complet pour comprendre votre situation personnelle et professionnelle, vos projets et vos enjeux.
Nous construisons une feuille de route adaptée à vos objectifs : optimisation fiscale, allocation d’actifs, protection, transmission…
Nous sélectionnons et déployons les solutions les plus pertinentes avec nos partenaires de confiance : placements financiers, immobiliers, prévoyance…
Votre stratégie est ajustée en fonction des évolutions de votre situation, de la fiscalité et des opportunités du marché.
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