Heilys vous accompagne dans la mise en place de solutions personnalisées pour préparer sereinement la transmission de votre patrimoine.
Une fiscalité allégée grâce à des dispositifs adaptés
Une protection renforcée de vos proches
Une transmission fluide et maîtrisée, en phase avec vos volontés
Les avantages d’une transmission bien préparée
Transmettre son patrimoine ne se résume pas à rédiger un testament. C’est une démarche globale, qui s’anticipe et s’organise pour préserver l’équilibre familial, réduire les frottements fiscaux et transmettre dans de bonnes conditions. Une stratégie bien construite permet de transmettre plus, mieux, et dans la sérénité.
Anticiper la transmission permet d’éviter les conflits, d’optimiser la fiscalité et de transmettre selon vos valeurs. Cela suppose une vision claire de vos actifs, de vos héritiers et de vos objectifs : protection d’un conjoint, équité entre enfants, donation à un tiers, transmission d’une entreprise ou d’un bien immobilier, etc.
Sécurisez, structurez et transmettez votre patrimoine grâce à une approche sur-mesure croisant droit, fiscalité et stratégie patrimoniale. Audit global, optimisation, accompagnement avec vos conseils habituels.
Investissez aux côtés d’un cercle restreint dans des projets immobiliers ou économiques sélectionnés. Des opportunités exclusives, tangibles, et alignées avec vos objectifs patrimoniaux.
Renforcez l’engagement de vos collaborateurs avec des solutions collectives d’épargne : intéressement, participation, abondement, plan d’actionnariat salarié.
Sélection de programmes immobiliers patrimoniaux adaptés à vos objectifs : défiscalisation, valorisation, diversification. Accompagnement sur-mesure de la recherche jusqu’à la signature.
Accédez à des opportunités d’investissement décorrélées des marchés : SCPI, capital-investissement, dette privée, club deals… Des solutions différenciantes et pérennes.
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Contactez un conseiller pour un audit personnalisé
Vous souhaitez préparer sereinement la transmission de votre patrimoine ? Nos conseillers vous accompagnent dans une analyse complète de votre situation, afin de mettre en œuvre des solutions alignées avec vos volontés et votre situation familiale.
Nous accompagnons des cadres dirigeants, chefs d'entreprise, professions libérales, familles, dans la structuration et l'optimisation de leurs investissements
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