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Heilys vous accompagne dans la mise en place de solutions personnalisées pour préparer sereinement la transmission de votre patrimoine.

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Une fiscalité allégée grâce à des dispositifs adaptés

Une protection renforcée de vos proches

Une transmission fluide et maîtrisée, en phase avec vos volontés

Les avantages d’une transmission bien préparée

Transmettre son patrimoine ne se résume pas à rédiger un testament. C’est une démarche globale, qui s’anticipe et s’organise pour préserver l’équilibre familial, réduire les frottements fiscaux et transmettre dans de bonnes conditions. Une stratégie bien construite permet de transmettre plus, mieux, et dans la sérénité.

+ 100

familles conseillées

+ 15 ans

d'expérience
avérée

+ 100M €

de fonds
conseillés

Notre accompagnement

PRENDRE RENDEZ-VOUS

Bilan patrimonial & civil

Analyse de la structure de votre patrimoine, régimes matrimoniaux, clauses bénéficiaires, fiscalité.

Structuration juridique & fiscale

Mise en place de schémas sur mesure : démembrement, SCI, donation-partage, assurance-vie...

Solutions d’optimisation et de donation

Proposition de solutions adaptées à vos objectifs : transmission en pleine propriété ou en démembrement, anticipation successorale.

Coordination avec vos conseils

Travail conjoint avec notaire, avocat ou expert-comptable pour une cohérence juridique et fiscale parfaite.

PRENDRE RENDEZ-VOUS

Les points clés

Anticiper la transmission permet d’éviter les conflits, d’optimiser la fiscalité et de transmettre selon vos valeurs. Cela suppose une vision claire de vos actifs, de vos héritiers et de vos objectifs : protection d’un conjoint, équité entre enfants, donation à un tiers, transmission d’une entreprise ou d’un bien immobilier, etc.

PRENDRE RENDEZ-VOUS

Nos solutions correspondantes

Conseil juridique et fiscal

Sécurisez, structurez et transmettez votre patrimoine grâce à une approche sur-mesure croisant droit, fiscalité et stratégie patrimoniale. Audit global, optimisation, accompagnement avec vos conseils habituels.

Les Clubs deals

Investissez aux côtés d’un cercle restreint dans des projets immobiliers ou économiques sélectionnés. Des opportunités exclusives, tangibles, et alignées avec vos objectifs patrimoniaux.

Protection sociale et prévoyance

Protégez-vous, vos proches et vos associés contre les aléas de la vie : couverture invalidité, décès, retraite, homme clé, indépendants & dirigeants.

Épargne salariale

Renforcez l’engagement de vos collaborateurs avec des solutions collectives d’épargne : intéressement, participation, abondement, plan d’actionnariat salarié.

Investir dans l’immobilier

Sélection de programmes immobiliers patrimoniaux adaptés à vos objectifs : défiscalisation, valorisation, diversification. Accompagnement sur-mesure de la recherche jusqu’à la signature.

Le non côté (SCPI, Private Equity)

Accédez à des opportunités d’investissement décorrélées des marchés : SCPI, capital-investissement, dette privée, club deals… Des solutions différenciantes et pérennes.

Gestion d'actifs sur-mesure

Mandats de gestion, fonds dédiés, contrats luxembourgeois : une approche agile et réactive au service de la performance de votre épargne financière.

toutes nos expertises

Autres besoins

Transmettre son patrimoine

Anticiper la transmission permet d’éviter les conflits, d’optimiser la fiscalité et de transmettre selon vos valeurs.

Optimiser sa rémunération

Structurez votre rémunération pour concilier protection sociale, fiscalité et performance patrimoniale.

Diversifier ses placements

Réduisez les risques et optimisez vos performances grâce à une stratégie ajustée et diversifiée.

Investir responsable

Alliez performance et impact avec des placements responsables et alignés avec vos valeurs.

Constituer un complément de revenus

Générez des revenus réguliers grâce à des placements adaptés : immobilier, SCPI, assurance-vie.

Réduire ses impôts

Optimisez votre fiscalité avec des dispositifs sur mesure : loi de défiscalisation, PER, Girardin industriel…

Préparer sa retraite

Anticipez votre avenir avec des solutions financières adaptées à votre horizon de départ à la retraite.

Tous nos besoins

Nos solutions correspondantes

Protection sociale et prévoyance

Protégez-vous, vos proches et vos associés contre les aléas de la vie : couverture invalidité, décès, retraite, homme clé, indépendants & dirigeants.

Le non côté (SCPI, Private Equity)

Accédez à des opportunités d’investissement décorrélées des marchés : SCPI, capital-investissement, dette privée, club deals… Des solutions différenciantes et pérennes.

Gestion d'actifs sur-mesure

Mandats de gestion, fonds dédiés, contrats luxembourgeois : une approche agile et réactive au service de la performance de votre épargne financière.

Nos solutions correspondantes

Protection sociale et prévoyance

Protégez-vous, vos proches et vos associés contre les aléas de la vie : couverture invalidité, décès, retraite, homme clé, indépendants & dirigeants.

Le non côté (SCPI, Private Equity)

Accédez à des opportunités d’investissement décorrélées des marchés : SCPI, capital-investissement, dette privée, club deals… Des solutions différenciantes et pérennes.

Gestion d'actifs sur-mesure

Mandats de gestion, fonds dédiés, contrats luxembourgeois : une approche agile et réactive au service de la performance de votre épargne financière.

Contactez un conseiller pour un audit personnalisé

Vous souhaitez préparer sereinement la transmission de votre patrimoine ? Nos conseillers vous accompagnent dans une analyse complète de votre situation, afin de mettre en œuvre des solutions alignées avec vos volontés et votre situation familiale.

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Autres besoins

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Structurez votre rémunération pour concilier protection sociale, fiscalité et performance patrimoniale.

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Réduisez les risques et optimisez vos performances grâce à une stratégie ajustée et diversifiée.

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Alliez performance et impact avec des placements responsables et alignés avec vos valeurs.

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Générez des revenus réguliers grâce à des placements adaptés : immobilier, SCPI, assurance-vie.

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Optimisez votre fiscalité avec des dispositifs sur mesure : loi de défiscalisation, PER, Girardin industriel…

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Alliez performance et impact avec des placements responsables et alignés avec vos valeurs.

Constituer un complément de revenus

Générez des revenus réguliers grâce à des placements adaptés : immobilier, SCPI, assurance-vie.

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Optimisez votre fiscalité avec des dispositifs sur mesure : loi de défiscalisation, PER, Girardin industriel…

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Nous accompagnons des cadres dirigeants, chefs d'entreprise, professions libérales, familles, dans la structuration et l'optimisation de leurs investissements