Conseil juridique et fiscal

Sécuriser, structurer et transmettre votre patrimoine dans les meilleures conditions.

Les Clubs deals

Investir autrement, en accédant à des opportunités confidentielles.

Protection sociale et prévoyance

Sécuriser votre avenir et ceux de vos proches en cas d’imprévu

Épargne salariale

Un levier incontournable pour epargner, fidéliser et optimiser.

Investir dans l’immobilier

Développer votre patrimoine avec l’immobilier, grâce à des dispositifs fiscaux et des stratégies ciblées.

Le non côté (SCPI, Private Equity)

Des investissements concrets, diversifiés et décorrélés des marchés cotés.

Gestion d'actifs sur-mesure

Investir selon vos objectifs, votre rythme, votre sensibilité au risque.

Deux personnes discutant autour d'un ordinateur portable

Qu’est-ce que la gestion d’actif sur mesure ?

La gestion d’actifs sur-mesure consiste à construire une allocation d’investissement unique et totalement adaptée à vos objectifs. Elle peut prendre plusieurs formes :

• Une gestion sous mandat, pilotée par un gérant selon un cahier des charges défini ensemble,
• Un fonds interne dédié (FID) logé dans un contrat d’assurance-vie luxembourgeois,
• Ou une gestion conseillée, x²si vous souhaitez garder le dernier mot sur vos arbitrages.

Chez Heilys, nous privilégions la réactivité, car dans un environnement de marché fluctuant, c’est l’exécution qui fait souvent la différence. Nous sélectionnons des sociétés de gestion réputées, avec des convictions fortes, capables de saisir les opportunités tout en maîtrisant le risque.

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Nous contacter

À qui s’adresse cette solution ?

La gestion sur-mesure s’adresse :

• Aux investisseurs exigeants souhaitant une allocation personnalisée,
• À ceux qui disposent d’un capital financier à investir sur le long terme,
• Aux chefs d’entreprise ou familles qui souhaitent loger une gestion dans une enveloppe patrimoniale (holding, assurance-vie, contrat luxembourgeois, Comptes titres ou PEA / PEA-PME...),
• À tous ceux qui souhaite de la gestion haute couture, et stratégie adaptée, plutôt qu’un produit standard.

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Les bénéfices

NOUS CONTACTER

Allocation personnalisée

La stratégie est conçue en fonction de votre profil, de vos objectifs, et ajustée dans le temps.

Sélection de gérants de conviction

Nous travaillons avec des sociétés de gestion reconnues pour leur sérieux, leur performance et leur transparence.

Enveloppes juridiques sur-mesure

Fonds dédié, assurance-vie, contrat de capitalisation, structure holding... chaque solution est choisie selon votre cadre patrimonial.

Réactivité en cas de stress de marché

Nos partenaires savent adapter leur positionnement rapidement, pour vous protéger et saisir les opportunités.

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prendre rendez-vous

Comment intégrer la gestion sur-mesure à votre stratégie ?

Chaque allocation d’actifs commence par une analyse patrimoniale complète. Nous tenons compte de votre horizon de placement, de vos contraintes fiscales, de vos besoins en revenus ou en liquidité.

Selon votre profil, la gestion peut s’intégrer :

• Dans un contrat d’assurance-vie haut de gamme,
• Dans un contrat luxembourgeois pour bénéficier d’une protection sans limite,
• Au sein d’un compte-titres ou PEA classique,
• Ou au sein d’un contrat de capitalisation

Notre rôle est de structurer et de coordonner, en toute transparence.

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Notre processus

01. Diagnostic personalisé

Nous commençons par un audit patrimonial complet pour comprendre votre situation personnelle et professionnelle, vos projets et vos enjeux.

02. Stratégie sur-mesure

Nous construisons une feuille de route adaptée à vos objectifs : optimisation fiscale, allocation d’actifs, protection, transmission…

03. Mise en œuvre des investissement

Nous sélectionnons et déployons les solutions les plus pertinentes avec nos partenaires de confiance : placements financiers, immobiliers, prévoyance…

04. Suivi régulier, et révision annuelle

Votre stratégie est ajustée en fonction des évolutions de votre situation, de la fiscalité et des opportunités du marché.

Contactez un conseiller pour un audit personnalisé

Vous souhaitez confier tout ou partie de votre épargne à un gérant, structurer une enveloppe d’investissement ou simplement revoir votre allocation actuelle ? Nos conseillers vous accompagnent dans l’analyse de votre situation, la définition de vos objectifs et la mise en place d’une stratégie de gestion d’actifs adaptée, transparente et évolutive.

NOUS CONTACTER

Nos clients témoignent

nous contacter

Grâce à l’approche 360° d’Heilys, j’ai pu clarifier mes objectifs et structurer mon patrimoine avec cohérence.

« Mon conseiller a pris le temps de comprendre ma situation dans son ensemble. Le suivi est régulier, et chaque décision est argumentée, transparente. »

Marie-Louise F.

J’ai pu bénéficier d’un accompagnement sur mesure pour optimiser ma rémunération de dirigeant.

« Leur expertise sur les enjeux fiscaux et juridiques m’a permis de sécuriser mes choix et de mieux anticiper l’avenir. Une équipe à la fois technique et humaine. »

Jean-Baptiste L.

Heilys m’a aidé à sélectionner des solutions d’investissement performantes et adaptées à mes valeurs.

« Le conseil est indépendant, les partenaires choisis avec soin. Je me sens accompagné dans la durée, sans pression commerciale. »

Sophie D.

nous contacter

Questions fréquentes

Est-ce que je garde le contrôle sur mes investissements ?

Oui, selon la formule choisie. En gestion sous mandat, vous déléguez les arbitrages. En gestion conseillée, vous recevez nos recommandations mais vous gardez la main

Quel est le montant minimum pour accéder à une gestion sur-mesure ?

Cela dépend de la solution retenue. En gestion sous mandat ou FID, un minimum de 250 000 € est généralement requis. Pour une gestion conseillée ou un contrat d’assurance-vie haut de gamme, le seuil peut être plus accessible mais généralement pas en dessous de 100 000 €.

La gestion sur-mesure est-elle compatible avec un objectif de transmission ?

Oui, tout à fait. Elle peut être logée dans des enveloppes adaptées (contrat luxembourgeois, contrat de capitalisation), et conçue pour préparer une transmission de patrimoine.

Est-ce que les performances sont garanties ?

Non, aucune performance ne peut être garantie. Mais notre sélection rigoureuse de gérants, notre stratégie de diversification et notre suivi actif visent à gérer intelligemment et agilement le risque tout en recherchant une performance à long terme.

Découvrez nos autres solutions

Conseil juridique et fiscal

Sécurisez, structurez et transmettez votre patrimoine grâce à une approche sur-mesure croisant droit, fiscalité et stratégie patrimoniale. Audit global, optimisation, accompagnement avec vos conseils habituels.

Les Clubs deals

Investissez aux côtés d’un cercle restreint dans des projets immobiliers ou économiques sélectionnés. Des opportunités exclusives, tangibles, et alignées avec vos objectifs patrimoniaux.

Protection sociale et prévoyance

Protégez-vous, vos proches et vos associés contre les aléas de la vie : couverture invalidité, décès, retraite, homme clé, indépendants & dirigeants.

Épargne salariale

Renforcez l’engagement de vos collaborateurs avec des solutions collectives d’épargne : intéressement, participation, abondement, plan d’actionnariat salarié.

Le non côté (SCPI, Private Equity)

Accédez à des opportunités d’investissement décorrélées des marchés : SCPI, capital-investissement, dette privée, club deals… Des solutions différenciantes et pérennes.

Gestion d'actifs sur-mesure

Mandats de gestion, fonds dédiés, contrats luxembourgeois : une approche agile et réactive au service de la performance de votre épargne financière.

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Investir dans l’immobilier

Sélection de programmes immobiliers patrimoniaux adaptés à vos objectifs : défiscalisation, valorisation, diversification. Accompagnement sur-mesure de la recherche jusqu’à la signature.

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