Gestion d'actifs sur-mesure
Investir selon vos objectifs, votre rythme, votre sensibilité au risque.
Avec notre gestion d’actifs sur mesure, nous construisons des allocations alignées sur vos ambitions, votre horizon et vos objectifs de performance.
La gestion d’actifs sur-mesure consiste à construire une allocation d’investissement unique et totalement adaptée à vos objectifs. Elle peut prendre plusieurs formes :
• Une gestion sous mandat, pilotée par un gérant selon un cahier des charges défini ensemble,
• Un fonds interne dédié (FID) logé dans un contrat d’assurance-vie luxembourgeois,
• Ou une gestion conseillée, x²si vous souhaitez garder le dernier mot sur vos arbitrages.
Chez Heilys, nous privilégions la réactivité, car dans un environnement de marché fluctuant, c’est l’exécution qui fait souvent la différence. Nous sélectionnons des sociétés de gestion réputées, avec des convictions fortes, capables de saisir les opportunités tout en maîtrisant le risque.
La gestion sur-mesure s’adresse :
• Aux investisseurs exigeants souhaitant une allocation personnalisée,
• À ceux qui disposent d’un capital financier à investir sur le long terme,
• Aux chefs d’entreprise ou familles qui souhaitent loger une gestion dans une enveloppe patrimoniale (holding, assurance-vie, contrat luxembourgeois, Comptes titres ou PEA / PEA-PME...),
• À tous ceux qui souhaite de la gestion haute couture, et stratégie adaptée, plutôt qu’un produit standard.
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Chaque allocation d’actifs commence par une analyse patrimoniale complète. Nous tenons compte de votre horizon de placement, de vos contraintes fiscales, de vos besoins en revenus ou en liquidité.
Selon votre profil, la gestion peut s’intégrer :
• Dans un contrat d’assurance-vie haut de gamme,
• Dans un contrat luxembourgeois pour bénéficier d’une protection sans limite,
• Au sein d’un compte-titres ou PEA classique,
• Ou au sein d’un contrat de capitalisation
Notre rôle est de structurer et de coordonner, en toute transparence.
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Nous commençons par un audit patrimonial complet pour comprendre votre situation personnelle et professionnelle, vos projets et vos enjeux.
Nous construisons une feuille de route adaptée à vos objectifs : optimisation fiscale, allocation d’actifs, protection, transmission…
Nous sélectionnons et déployons les solutions les plus pertinentes avec nos partenaires de confiance : placements financiers, immobiliers, prévoyance…
Votre stratégie est ajustée en fonction des évolutions de votre situation, de la fiscalité et des opportunités du marché.
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