Heilys vous aide à investir de manière responsable, sans compromettre la performance financière de votre stratégie d’investissement.

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Des placements alignés avec vos convictions

Une sélection rigoureuse de supports à impact

Une diversification respectueuse de vos exigences patrimoniales

Les bénéfices d’un investissement responsable

Investir de façon responsable, c’est donner du sens à son patrimoine tout en recherchant la performance. Les placements durables permettent de soutenir la transition écologique, l’économie réelle et les entreprises engagées, tout en construisant une allocation résiliente et cohérente avec vos objectifs.

+ 100

familles conseillées

+ 15 ans

d'expérience
avérée

+ 100M €

de fonds
conseillés

Notre accompagnement

PRENDRE RENDEZ-VOUS

Analyse de vos valeurs et priorités

Définition de votre sensibilité ESG : climat, inclusion, gouvernance, transition…

Sélection de supports responsables

Supports labellisés, Private Equity à impact, SCPI responsables, Entreprises solidaires

Construction d’un portefeuille équilibré

Intégration dans votre allocation globale en fonction de votre profil de risque.

Reporting et mesure d’impact

Suivi des indicateurs d’impact, ESG scoring, transparence des investissements.

PRENDRE RENDEZ-VOUS

Les points clés

Investir responsable ne signifie pas faire des concessions sur la performance. Il s’agit de sélectionner des véhicules exigeants, pilotés par des sociétés de gestion reconnues, et intégrant les critères à impact dans leur stratégie. Le tout en cohérence avec vos objectifs patrimoniaux.

PRENDRE RENDEZ-VOUS

Nos solutions correspondantes

Conseil juridique et fiscal

Sécurisez, structurez et transmettez votre patrimoine grâce à une approche sur-mesure croisant droit, fiscalité et stratégie patrimoniale. Audit global, optimisation, accompagnement avec vos conseils habituels.

Les Clubs deals

Investissez aux côtés d’un cercle restreint dans des projets immobiliers ou économiques sélectionnés. Des opportunités exclusives, tangibles, et alignées avec vos objectifs patrimoniaux.

Protection sociale et prévoyance

Protégez-vous, vos proches et vos associés contre les aléas de la vie : couverture invalidité, décès, retraite, homme clé, indépendants & dirigeants.

Épargne salariale

Renforcez l’engagement de vos collaborateurs avec des solutions collectives d’épargne : intéressement, participation, abondement, plan d’actionnariat salarié.

Investir dans l’immobilier

Sélection de programmes immobiliers patrimoniaux adaptés à vos objectifs : défiscalisation, valorisation, diversification. Accompagnement sur-mesure de la recherche jusqu’à la signature.

Le non côté (SCPI, Private Equity)

Accédez à des opportunités d’investissement décorrélées des marchés : SCPI, capital-investissement, dette privée, club deals… Des solutions différenciantes et pérennes.

Gestion d'actifs sur-mesure

Mandats de gestion, fonds dédiés, contrats luxembourgeois : une approche agile et réactive au service de la performance de votre épargne financière.

toutes nos expertises

Autres besoins

Transmettre son patrimoine

Anticiper la transmission permet d’éviter les conflits, d’optimiser la fiscalité et de transmettre selon vos valeurs.

Optimiser sa rémunération

Structurez votre rémunération pour concilier protection sociale, fiscalité et performance patrimoniale.

Diversifier ses placements

Réduisez les risques et optimisez vos performances grâce à une stratégie ajustée et diversifiée.

Investir responsable

Alliez performance et impact avec des placements responsables et alignés avec vos valeurs.

Constituer un complément de revenus

Générez des revenus réguliers grâce à des placements adaptés : immobilier, SCPI, assurance-vie.

Réduire ses impôts

Optimisez votre fiscalité avec des dispositifs sur mesure : loi de défiscalisation, PER, Girardin industriel…

Préparer sa retraite

Anticipez votre avenir avec des solutions financières adaptées à votre horizon de départ à la retraite.

Tous nos besoins

Nos solutions correspondantes

Le non côté (SCPI, Private Equity)

Accédez à des opportunités d’investissement décorrélées des marchés : SCPI, capital-investissement, dette privée, club deals… Des solutions différenciantes et pérennes.

Gestion d'actifs sur-mesure

Mandats de gestion, fonds dédiés, contrats luxembourgeois : une approche agile et réactive au service de la performance de votre épargne financière.

Le non côté (SCPI, Private Equity)

Accédez à des opportunités d’investissement décorrélées des marchés : SCPI, capital-investissement, dette privée, club deals… Des solutions différenciantes et pérennes.

Gestion d'actifs sur-mesure

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Gestion d'actifs sur-mesure

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Accédez à des opportunités d’investissement décorrélées des marchés : SCPI, capital-investissement, dette privée, club deals… Des solutions différenciantes et pérennes.

Gestion d'actifs sur-mesure

Mandats de gestion, fonds dédiés, contrats luxembourgeois : une approche agile et réactive au service de la performance de votre épargne financière.

Contactez un conseiller pour un audit personnalisé

Vous souhaitez que vos placements soient à la fois performants et en accord avec vos convictions ? Nos conseillers vous accompagnent dans la construction d’une stratégie d’investissement responsable et alignée avec vos objectifs patrimoniaux.

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Autres besoins

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Nous accompagnons des cadres dirigeants, chefs d'entreprise, professions libérales, familles, dans la structuration et l'optimisation de leurs investissements