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Conseiller en Gestion de Patrimoine Paris

cabinet de conseil en gestion de patromoine

Votre cabinet à Paris

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Un accompagnement humain, expert et engagé au cœur de vos enjeux patrimoniaux. Heilys gestion privée accompagne des particuliers, dirigeants et familles dans chaque étape de leur stratégie patrimoniale : constitution de capital, optimisation fiscale, retraite, transmission ou protection de leurs proches.

Des rendez-vous réguliers pour piloter vos projets

Un conseiller en gestion de patrimoine dédié

Un accompagnement sur-mesure, à chaque étape de votre vie

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Paris

18 rue du mont de Villiers, 95240 Cormeilles en Parisis

Du lundi au vendredi de 9h à 17h30

06 46 16 02 16

+ 100

familles conseillées

+ 15 ans

d'expérience
avérée

+ 100M €

de fonds
conseillés

Jérémy ORFÉO

Conseiller en investissement financier

Christine LLEDO

Conseillère en investissement financier

William PICHON

Conseiller en investissement financier

Mintsa PETIT-LAMBERT

Conseiller en investissement financier

Vos conseillers en gestion de patrimoine à Paris

Mintsa Petit-Lambert guide particuliers et professionnels dans la gestion de leur patrimoine avec un accompagnement sur mesure sur toute la région Paris-IDF. C’est un très grand professionnel qui exerce le métier de près de 10 ans maintenant. Mintsa accompagne des cadres dirigeants, chefs d’entreprise, professions libérales, familles, dans la structuration, l’optimisation et la transmission de leur patrimoine personnel et professionnel. Il saura vous aiguiller en toute confiance et transparence, tout au long de vos projets de vie.

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Les bénéfices

Stratégie personnalisée

Une approche à 360° pour des conseils sur-mesure, objectifs et adaptés à chaque aspect de votre patrimoine, qu’il soit privé ou professionnel.

Protection optimale

Nous vous accompagnons dans l’analyse de votre situation et la mise en œuvre de solutions patrimoniales pérennes.

Expertise pluridisciplinaire

Nos experts en fiscalité, investissement et ingénierie patrimoniale collaborent pour optimiser votre stratégie globale à chaque étape de votre vie.

Accès à des solutions performantes

Nous sélectionnons les meilleures classes d’actifs : SCPI, Private Equity, assurance-vie français et Luxembourgeois, crowdfunding, club deals… pour diversifier et dynamiser vos investissements.

Le cabinet

En tant que membres de la CNCGP, nous nous engageons à offrir un service à haute valeur ajoutée, en totale objectivité, sans affiliation à des banques ou compagnies d’assurance. Cette liberté nous permet de proposer des solutions réellement adaptées aux besoins de chacun.

Objectivité totale

Conseils personnalisés

Expertise reconnue

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Nos certifications

Image de la certification CNCGP

depuis 2019

Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine

Image de la certification CCI Bordeaux Gironde

CPI 3301 2019 000 041 117

CCI

Image de la certification Orias

N° 19004224

Orias: Conseiller en investissement
Financier (CIF) & Courtier en assurance

Orias : CIF & Courtier en assurance

Nos solutions correspondantes

toutes nos expertises

Conseil juridique et fiscal

Sécurisez, structurez et transmettez votre patrimoine grâce à une approche sur-mesure croisant droit, fiscalité et stratégie patrimoniale. Audit global, optimisation, accompagnement avec vos conseils habituels.

Les Clubs deals

Investissez aux côtés d’un cercle restreint dans des projets immobiliers ou économiques sélectionnés. Des opportunités exclusives, tangibles, et alignées avec vos objectifs patrimoniaux.

Protection sociale et prévoyance

Protégez-vous, vos proches et vos associés contre les aléas de la vie : couverture invalidité, décès, retraite, homme clé, indépendants & dirigeants.

Épargne salariale

Renforcez l’engagement de vos collaborateurs avec des solutions collectives d’épargne : intéressement, participation, abondement, plan d’actionnariat salarié.

Investir dans l’immobilier

Sélection de programmes immobiliers patrimoniaux adaptés à vos objectifs : défiscalisation, valorisation, diversification. Accompagnement sur-mesure de la recherche jusqu’à la signature.

Le non côté (SCPI, Private Equity)

Accédez à des opportunités d’investissement décorrélées des marchés : SCPI, capital-investissement, dette privée, club deals… Des solutions différenciantes et pérennes.

Gestion d'actifs sur-mesure

Mandats de gestion, fonds dédiés, contrats luxembourgeois : une approche agile et réactive au service de la performance de votre épargne financière.

Nos expertises singulières

toutes nos expertises

Conseil juridique et fiscal

Sécurisez, structurez et transmettez votre patrimoine grâce à une approche sur-mesure croisant droit, fiscalité et stratégie patrimoniale. Audit global, optimisation, accompagnement avec vos conseils habituels.

Les Clubs deals

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Protection sociale et prévoyance

Protégez-vous, vos proches et vos associés contre les aléas de la vie : couverture invalidité, décès, retraite, homme clé, indépendants & dirigeants.

Épargne salariale

Renforcez l’engagement de vos collaborateurs avec des solutions collectives d’épargne : intéressement, participation, abondement, plan d’actionnariat salarié.

Le non côté (SCPI, Private Equity)

Accédez à des opportunités d’investissement décorrélées des marchés : SCPI, capital-investissement, dette privée, club deals… Des solutions différenciantes et pérennes.

Gestion d'actifs sur-mesure

Mandats de gestion, fonds dédiés, contrats luxembourgeois : une approche agile et réactive au service de la performance de votre épargne financière.

Nos solutions correspondantes

Conseil juridique et fiscal

Sécurisez, structurez et transmettez votre patrimoine grâce à une approche sur-mesure croisant droit, fiscalité et stratégie patrimoniale. Audit global, optimisation, accompagnement avec vos conseils habituels.

Les Clubs deals

Investissez aux côtés d’un cercle restreint dans des projets immobiliers ou économiques sélectionnés. Des opportunités exclusives, tangibles, et alignées avec vos objectifs patrimoniaux.

Protection sociale et prévoyance

Protégez-vous, vos proches et vos associés contre les aléas de la vie : couverture invalidité, décès, retraite, homme clé, indépendants & dirigeants.

Épargne salariale

Renforcez l’engagement de vos collaborateurs avec des solutions collectives d’épargne : intéressement, participation, abondement, plan d’actionnariat salarié.

Investir dans l’immobilier

Sélection de programmes immobiliers patrimoniaux adaptés à vos objectifs : défiscalisation, valorisation, diversification. Accompagnement sur-mesure de la recherche jusqu’à la signature.

Le non côté (SCPI, Private Equity)

Accédez à des opportunités d’investissement décorrélées des marchés : SCPI, capital-investissement, dette privée, club deals… Des solutions différenciantes et pérennes.

Gestion d'actifs sur-mesure

Mandats de gestion, fonds dédiés, contrats luxembourgeois : une approche agile et réactive au service de la performance de votre épargne financière.

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Questions fréquentes

Quels types de solutions propose Heilys ?

Heilys propose une approche globale de votre patrimoine, avec des solutions couvrant l’investissement immobilier (SCPI, LMNP, Malraux...), les actifs financiers (mandats, contrats d’assurance-vie, produits structurés), l’ingénierie fiscale et juridique, ainsi que l’accompagnement des chefs d’entreprise (rémunération, transmission, retraite).

Vos solutions sont-elles réservées aux très hauts patrimoines ?

Non. Nous accompagnons des profils variés : dirigeants, professions libérales, cadres supérieurs ou familles souhaitant structurer leur patrimoine avec méthode. Nos solutions sont personnalisées, quel que soit votre niveau de patrimoine, à partir du moment où une stratégie patrimoniale s’avère pertinente.

Proposez-vous des solutions indépendantes de tout organisme bancaire ?

Oui. En tant que cabinet indépendant, nous sélectionnons les solutions les plus adaptées à vos besoins auprès d’une large gamme de partenaires (sociétés de gestion, compagnies d’assurance, opérateurs immobiliers, etc.), sans lien capitalistique ni biais commercial.

Est-ce que Heilys m’aide à mettre en œuvre les solutions choisies ?

Absolument. Nous ne nous contentons pas de recommander : nous vous accompagnons à chaque étape, de la stratégie à la mise en œuvre opérationnelle, en coordination avec vos autres conseils (notaire, expert-comptable…). Et nous assurons un suivi dans la durée.

Où trouver notre cabinet à Bordeaux ?

38 Cr de l'Intendance, 33300 Bordeaux

Du lundi au vendredi de 9h à 17h30

09 78 31 58 59

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