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Conseiller en Gestion de Patrimoine Paris

cabinet de conseil en gestion de patromoine

Votre cabinet à Paris

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Un accompagnement humain, expert et engagé au cœur de vos enjeux patrimoniaux. Heilys gestion privée accompagne des particuliers, dirigeants et familles dans chaque étape de leur stratégie patrimoniale : constitution de capital, optimisation fiscale, retraite, transmission ou protection de leurs proches.
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Des rendez-vous réguliers pour piloter vos projets
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Un conseiller en gestion de patrimoine dédié
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Un accompagnement sur-mesure, à chaque étape de votre vie
Prendre rendez-vous
Photo de la ville dans laquelle se situe le cabinetPhoto de la ville dans laquelle se situe le cabinet de gestion de patrimoine.
18 rue du mont de Villiers, 95240 Cormeilles en Parisis
Du lundi au vendredi de 9h à 17h30
06 46 16 02 16
+ 100
familles conseillées
+ 15 ans
d'expérience
avérée
+ 100M €
de fonds
conseillés
Jérémy Orféo un des 3 associés

Jérémy ORFÉO

Dirigeant fondateur de Heilys Gestion privée
Christine Lledo une des 3 associés

Christine LLEDO

Experte prévoyance et Epargne salariale chez Heilys
William Pichon un des 3 associés

William PICHON

Expert conseil en allocation d'actifs chez Heilys
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L'équipe Heilys

Nos équipes s’engagent à vous offrir une approche globale et personnalisée de votre patrimoine, avec une écoute attentive de vos besoins. Conseillers, ingénieurs patrimoniaux et spécialistes techniques œuvrent ensemble pour vous garantir un suivi de qualité, toujours dans votre intérêt.
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Jérémy Orféo un des 3 associés

Mintsa Petit-Lambert

Directeur des relations investisseurs
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Les bénéfices

nous contacter

Stratégie personnalisée

Une approche à 360° pour des conseils sur-mesure, objectifs et adaptés à chaque aspect de votre patrimoine, qu’il soit privé ou professionnel.

Stratégie personnalisée

Une approche à 360° pour des conseils sur-mesure, objectifs et adaptés à chaque aspect de votre patrimoine, qu’il soit privé ou professionnel.

Protection optimale

Nous vous accompagnons dans l’analyse de votre situation et la mise en œuvre de solutions patrimoniales pérennes.

Expertise pluridisciplinaire

Nos experts en fiscalité, investissement et ingénierie patrimoniale collaborent pour optimiser votre stratégie globale à chaque étape de votre vie.

Accès à des solutions performantes

Nous sélectionnons les meilleures classes d’actifs : SCPI, Private Equity, assurance-vie français et Luxembourgeois, crowdfunding, club deals… pour diversifier et dynamiser vos investissements.

Le cabinet

En tant que membres de la CNCGP, nous nous engageons à offrir un service à haute valeur ajoutée, en totale objectivité, sans affiliation à des banques ou compagnies d’assurance. Cette liberté nous permet de proposer des solutions réellement adaptées aux besoins de chacun.
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Objectivité totale
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Conseils personnalisés
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Expertise reconnue
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Composition abstraite en noir et blanc de formes géométriques : des formes rondes claires, des rectangles dont un ayant deux angles arrondis plus sombres.

Nos certifications

Image de la certification CNCGP
depuis 2019
Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine
Image de la certification CCI Bordeaux Gironde
CPI 3301 2019 000 041 117
CCI
Image de la certification Orias
N° 19004224
Orias: Conseiller en investissement
Financier (CIF) & Courtier en assurance
Orias : CIF & Courtier en assurance

Nos solutions correspondantes

toutes nos expertises

Conseil juridique et fiscal

Sécurisez, structurez et transmettez votre patrimoine grâce à une approche sur-mesure croisant droit, fiscalité et stratégie patrimoniale. Audit global, optimisation, accompagnement avec vos conseils habituels.

Les Clubs deals

Investissez aux côtés d’un cercle restreint dans des projets immobiliers ou économiques sélectionnés. Des opportunités exclusives, tangibles, et alignées avec vos objectifs patrimoniaux.

Protection sociale et prévoyance

Protégez-vous, vos proches et vos associés contre les aléas de la vie : couverture invalidité, décès, retraite, homme clé, indépendants & dirigeants.

Épargne salariale

Renforcez l’engagement de vos collaborateurs avec des solutions collectives d’épargne : intéressement, participation, abondement, plan d’actionnariat salarié.

Investir dans l’immobilier

Sélection de programmes immobiliers patrimoniaux adaptés à vos objectifs : défiscalisation, valorisation, diversification. Accompagnement sur-mesure de la recherche jusqu’à la signature.

Le non côté (SCPI, Private Equity)

Accédez à des opportunités d’investissement décorrélées des marchés : SCPI, capital-investissement, dette privée, club deals… Des solutions différenciantes et pérennes.

Gestion d'actifs sur-mesure

Mandats de gestion, fonds dédiés, contrats luxembourgeois : une approche agile et réactive au service de la performance de votre épargne financière.

Nos expertises singulières

toutes nos expertises

Conseil juridique et fiscal

Sécurisez, structurez et transmettez votre patrimoine grâce à une approche sur-mesure croisant droit, fiscalité et stratégie patrimoniale. Audit global, optimisation, accompagnement avec vos conseils habituels.

Les Clubs deals

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Protection sociale et prévoyance

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Épargne salariale

Renforcez l’engagement de vos collaborateurs avec des solutions collectives d’épargne : intéressement, participation, abondement, plan d’actionnariat salarié.

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Conseil juridique et fiscal
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Protégez-vous, vos proches et vos associés contre les aléas de la vie : couverture invalidité, décès, retraite, homme clé, indépendants & dirigeants.
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Questions fréquentes

Quels types de solutions propose Heilys ?

Fleche qui pointe vers le bas.
Heilys propose une approche globale de votre patrimoine, avec des solutions couvrant l’investissement immobilier (SCPI, LMNP, Malraux...), les actifs financiers (mandats, contrats d’assurance-vie, produits structurés), l’ingénierie fiscale et juridique, ainsi que l’accompagnement des chefs d’entreprise (rémunération, transmission, retraite).

Vos solutions sont-elles réservées aux très hauts patrimoines ?

Fleche qui pointe vers le bas.
Non. Nous accompagnons des profils variés : dirigeants, professions libérales, cadres supérieurs ou familles souhaitant structurer leur patrimoine avec méthode. Nos solutions sont personnalisées, quel que soit votre niveau de patrimoine, à partir du moment où une stratégie patrimoniale s’avère pertinente.

Proposez-vous des solutions indépendantes de tout organisme bancaire ?

Fleche qui pointe vers le bas.
Oui. En tant que cabinet indépendant, nous sélectionnons les solutions les plus adaptées à vos besoins auprès d’une large gamme de partenaires (sociétés de gestion, compagnies d’assurance, opérateurs immobiliers, etc.), sans lien capitalistique ni biais commercial.

Est-ce que Heilys m’aide à mettre en œuvre les solutions choisies ?

Fleche qui pointe vers le bas.
Absolument. Nous ne nous contentons pas de recommander : nous vous accompagnons à chaque étape, de la stratégie à la mise en œuvre opérationnelle, en coordination avec vos autres conseils (notaire, expert-comptable…). Et nous assurons un suivi dans la durée.
Composition abstraite en noir et blanc de formes géométriques : des blocs en escalier et une sphère dans l'escalier.

Où trouver notre cabinet à Bordeaux ?

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38 Cr de l'Intendance, 33300 Bordeaux
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