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Diversifier ses placements
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Diversifier ses placements

Une stratégie de diversification pour valoriser votre patrimoine.

Heilys vous aide à construire une allocation diversifiée et cohérente, en fonction de vos objectifs, de votre horizon de placement et de votre sensibilité au risque.

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Une meilleure résilience face aux cycles économiques
Une performance lissée sur le long terme
Une stratégie personnalisée et évolutive

Les bénéfices d’une allocation bien diversifiée

Dans un environnement économique incertain, la diversification est l’un des meilleurs moyens de lisser le risque, de capter les opportunités et de construire une performance durable. Une stratégie diversifiée, bien pilotée, permet à la fois de sécuriser vos actifs et de profiter de relais de croissance.
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avérée
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de fonds
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Notre accompagnement

PRENDRE RENDEZ-VOUS

Bilan patrimonial et financier

Étude de votre profil investisseur, horizon de placement et structure d’actifs.

Allocation d’actifs personnalisée

Répartition sur mesure entre actifs cotés, non cotés, immobiliers et financiers.

Accès à des classes d’actifs différenciantes

Sélection rigoureuse de solutions : SCPI, Private Equity, produits structurés, contrats luxembourgeois.

Suivi annuel et ajustements

Arbitrages et réajustements annuels selon les marchés et vos projets.
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Les points clés

Diversifier ne signifie pas multiplier les produits, mais sélectionner intelligemment des actifs complémentaires. C’est une approche construite, réfléchie, qui prend en compte votre fiscalité, votre liquidité, votre tolérance au risque et vos objectifs patrimoniaux à court, moyen et long terme.
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Nos solutions correspondantes

Conseil juridique et fiscal
Sécurisez, structurez et transmettez votre patrimoine grâce à une approche sur-mesure croisant droit, fiscalité et stratégie patrimoniale. Audit global, optimisation, accompagnement avec vos conseils habituels.
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Les Clubs deals
Investissez aux côtés d’un cercle restreint dans des projets immobiliers ou économiques sélectionnés. Des opportunités exclusives, tangibles, et alignées avec vos objectifs patrimoniaux.
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Protection sociale et prévoyance
Protégez-vous, vos proches et vos associés contre les aléas de la vie : couverture invalidité, décès, retraite, homme clé, indépendants & dirigeants.
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Épargne salariale
Renforcez l’engagement de vos collaborateurs avec des solutions collectives d’épargne : intéressement, participation, abondement, plan d’actionnariat salarié.
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Investir dans l’immobilier
Sélection de programmes immobiliers patrimoniaux adaptés à vos objectifs : défiscalisation, valorisation, diversification. Accompagnement sur-mesure de la recherche jusqu’à la signature.
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Le non côté (SCPI, Private Equity)
Accédez à des opportunités d’investissement décorrélées des marchés : SCPI, capital-investissement, dette privée, club deals… Des solutions différenciantes et pérennes.
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Gestion d'actifs sur-mesure
Mandats de gestion, fonds dédiés, contrats luxembourgeois : une approche agile et réactive au service de la performance de votre épargne financière.
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toutes nos expertises

Autres besoins

Transmettre son patrimoine

Anticiper la transmission permet d’éviter les conflits, d’optimiser la fiscalité et de transmettre selon vos valeurs.
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Optimiser sa rémunération

Structurez votre rémunération pour concilier protection sociale, fiscalité et performance patrimoniale.
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Diversifier ses placements

Réduisez les risques et optimisez vos performances grâce à une stratégie ajustée et diversifiée.
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Investir responsable

Alliez performance et impact avec des placements responsables et alignés avec vos valeurs.
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Constituer un complément de revenus

Générez des revenus réguliers grâce à des placements adaptés : immobilier, SCPI, assurance-vie.
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Réduire ses impôts

Optimisez votre fiscalité avec des dispositifs sur mesure : loi de défiscalisation, PER, Girardin industriel…
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Préparer sa retraite

Anticipez votre avenir avec des solutions financières adaptées à votre horizon de départ à la retraite.
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Accédez à des opportunités d’investissement décorrélées des marchés : SCPI, capital-investissement, dette privée, club deals… Des solutions différenciantes et pérennes.
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Vous souhaitez diversifier vos placements de manière structurée et pertinente ? Nos conseillers vous accompagnent dans l’analyse de vos avoirs et la mise en œuvre d’une stratégie d’allocation adaptée à vos objectifs patrimoniaux.
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