Une stratégie de diversification pour valoriser votre patrimoine.
Heilys vous aide à construire une allocation diversifiée et cohérente, en fonction de vos objectifs, de votre horizon de placement et de votre sensibilité au risque.
Une meilleure résilience face aux cycles économiques
Une performance lissée sur le long terme
Une stratégie personnalisée et évolutive
Les bénéfices d’une allocation bien diversifiée
Dans un environnement économique incertain, la diversification est l’un des meilleurs moyens de lisser le risque, de capter les opportunités et de construire une performance durable. Une stratégie diversifiée, bien pilotée, permet à la fois de sécuriser vos actifs et de profiter de relais de croissance.
Diversifier ne signifie pas multiplier les produits, mais sélectionner intelligemment des actifs complémentaires. C’est une approche construite, réfléchie, qui prend en compte votre fiscalité, votre liquidité, votre tolérance au risque et vos objectifs patrimoniaux à court, moyen et long terme.
Sécurisez, structurez et transmettez votre patrimoine grâce à une approche sur-mesure croisant droit, fiscalité et stratégie patrimoniale. Audit global, optimisation, accompagnement avec vos conseils habituels.
Investissez aux côtés d’un cercle restreint dans des projets immobiliers ou économiques sélectionnés. Des opportunités exclusives, tangibles, et alignées avec vos objectifs patrimoniaux.
Renforcez l’engagement de vos collaborateurs avec des solutions collectives d’épargne : intéressement, participation, abondement, plan d’actionnariat salarié.
Sélection de programmes immobiliers patrimoniaux adaptés à vos objectifs : défiscalisation, valorisation, diversification. Accompagnement sur-mesure de la recherche jusqu’à la signature.
Accédez à des opportunités d’investissement décorrélées des marchés : SCPI, capital-investissement, dette privée, club deals… Des solutions différenciantes et pérennes.
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Vous souhaitez diversifier vos placements de manière structurée et pertinente ? Nos conseillers vous accompagnent dans l’analyse de vos avoirs et la mise en œuvre d’une stratégie d’allocation adaptée à vos objectifs patrimoniaux.
Nous accompagnons des cadres dirigeants, chefs d'entreprise, professions libérales, familles, dans la structuration et l'optimisation de leurs investissements
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