CONSTRUIRE, OPTIMISER ET TRANSMETTRE VOTRE PATRIMOINE
Des solutions pour chaque projet
Nous mettons à votre disposition une expertise diversifiée pour vous accompagner à chaque étape de votre projet patrimonial. Qu’il s’agisse de développer vos actifs, optimiser votre fiscalité ou préparer l’avenir, nos solutions sont conçues pour s’adapter à vos objectifs et garantir une gestion efficace et durable de votre patrimoine.
Sécurisez, structurez et transmettez votre patrimoine grâce à une approche sur-mesure croisant droit, fiscalité et stratégie patrimoniale. Audit global, optimisation, accompagnement avec vos conseils habituels.
Investissez aux côtés d’un cercle restreint dans des projets immobiliers ou économiques sélectionnés. Des opportunités exclusives, tangibles, et alignées avec vos objectifs patrimoniaux.
Renforcez l’engagement de vos collaborateurs avec des solutions collectives d’épargne : intéressement, participation, abondement, plan d’actionnariat salarié.
Sélection de programmes immobiliers patrimoniaux adaptés à vos objectifs : défiscalisation, valorisation, diversification. Accompagnement sur-mesure de la recherche jusqu’à la signature.
Accédez à des opportunités d’investissement décorrélées des marchés : SCPI, capital-investissement, dette privée, club deals… Des solutions différenciantes et pérennes.
Sécurisez, structurez et transmettez votre patrimoine grâce à une approche sur-mesure croisant droit, fiscalité et stratégie patrimoniale. Audit global, optimisation, accompagnement avec vos conseils habituels.
Investissez aux côtés d’un cercle restreint dans des projets immobiliers ou économiques sélectionnés. Des opportunités exclusives, tangibles, et alignées avec vos objectifs patrimoniaux.
Nous accompagnons des cadres dirigeants, chefs d'entreprise, professions libérales, familles, dans la structuration et l'optimisation de leurs investissements
Grâce à l’ingénierie patrimoniale, j’ai pu anticiper la transmission de mon entreprise
« L’accompagnement de l’équipe Heilys a été déterminant dans la structuration de ma holding familiale. J’ai pu transmettre sereinement tout en optimisant la fiscalité. Un vrai gain de sérénité. »
– Marie-Louise F., Chef d’entreprise
Grâce à leur conseil en gestion d’actifs, j’ai sécurisé mes investissements
« Leurs recommandations ont permis d’équilibrer mon portefeuille entre performance et stabilité, avec des supports que je n’aurais jamais trouvés seul. »
– Julien R., Médecin libéral
Grâce à leur suivi sur-mesure, j’ai pu préparer ma retraite sans stress
« Mon conseiller m’a aidé à clarifier ma situation, à prendre les bonnes décisions sur mes contrats et à me projeter. Je sais où je vais, et ça change tout. »
Heilys propose une approche globale de votre patrimoine, avec des solutions couvrant l’investissement immobilier (SCPI, LMNP, Malraux...), les actifs financiers (mandats, contrats d’assurance-vie, produits structurés), l’ingénierie fiscale et juridique, ainsi que l’accompagnement des chefs d’entreprise (rémunération, transmission, retraite).
Vos solutions sont-elles réservées aux très hauts patrimoines ?
Non. Nous accompagnons des profils variés : dirigeants, professions libérales, cadres supérieurs ou familles souhaitant structurer leur patrimoine avec méthode. Nos solutions sont personnalisées, quel que soit votre niveau de patrimoine, à partir du moment où une stratégie patrimoniale s’avère pertinente.
Proposez-vous des solutions indépendantes de tout organisme bancaire ?
Oui. En tant que cabinet indépendant, nous sélectionnons les solutions les plus adaptées à vos besoins auprès d’une large gamme de partenaires (sociétés de gestion, compagnies d’assurance, opérateurs immobiliers, etc.), sans lien capitalistique ni biais commercial.
Est-ce que Heilys m’aide à mettre en œuvre les solutions choisies ?
Absolument. Nous ne nous contentons pas de recommander : nous vous accompagnons à chaque étape, de la stratégie à la mise en œuvre opérationnelle, en coordination avec vos autres conseils (notaire, expert-comptable…). Et nous assurons un suivi dans la durée.
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