Heilys propose une approche globale de votre patrimoine, avec des solutions couvrant l’investissement immobilier (SCPI, LMNP, Malraux...), les actifs financiers (mandats, contrats d’assurance-vie, produits structurés), l’ingénierie fiscale et juridique, ainsi que l’accompagnement des chefs d’entreprise (rémunération, transmission, retraite).

Non. Nous accompagnons des profils variés : dirigeants, professions libérales, cadres supérieurs ou familles souhaitant structurer leur patrimoine avec méthode. Nos solutions sont personnalisées, quel que soit votre niveau de patrimoine, à partir du moment où une stratégie patrimoniale s’avère pertinente.

Oui. En tant que cabinet indépendant, nous sélectionnons les solutions les plus adaptées à vos besoins auprès d’une large gamme de partenaires (sociétés de gestion, compagnies d’assurance, opérateurs immobiliers, etc.), sans lien capitalistique ni biais commercial.

Absolument. Nous ne nous contentons pas de recommander : nous vous accompagnons à chaque étape, de la stratégie à la mise en œuvre opérationnelle, en coordination avec vos autres conseils (notaire, expert-comptable…). Et nous assurons un suivi dans la durée.