Tout débute par un échange. Lors d’un premier rendez-vous, nous réalisons un audit de votre situation (privée et professionnelle) pour identifier vos priorités : transmission, fiscalité, retraite, revenus, investissements… Cela nous permet de vous orienter vers les leviers les plus adaptés.

Oui. Même pour un besoin ciblé, nous intégrons notre conseil dans une vision d’ensemble. Cela permet de sécuriser vos décisions et de vérifier qu’elles s’inscrivent dans une logique patrimoniale cohérente et durable.

Absolument. Nous accompagnons de nombreux dirigeants sur des sujets comme la rémunération, la protection sociale, la gestion de la trésorerie d’entreprise ou la cession/transmission. Nous articulons patrimoine privé et professionnel.

Oui. Nous travaillons avec des clients aux profils variés, à partir du moment où il existe des enjeux patrimoniaux à traiter. C’est la situation, plus que le niveau de fortune, qui justifie notre intervention. En revanche, certains investissement ne sont accessible qu’à partir de 250 000 euros de patrimoine financier.