CABINET DE GESTION DE PATRIMOINE · BORDEAUX

Conseil en gestion de patrimoine sur mesure, à Bordeaux

Fiscalité, transmission, retraite, investissements : une stratégie patrimoniale construite pour vous, et suivie dans la durée par les associés du cabinet.

✓Un conseil personnalisé, quinze ans d'expérience

✓Une stratégie écrite, argumentée, à votre mesure

✓Un accès sélectif aux meilleures solutions du marché

Réserver mon entretien patrimonial ou appeler le 09 78 31 58 59

★★★★★ 5,0/5 sur Google · Cabinet régulé · ORIAS 19004224

Mintsa Petit-Lambert, associé de Heilys Gestion Privée

Jérémy Orféo, associé fondateur de Heilys Gestion Privée

Mintsa Petit-Lambert et Jérémy Orféo, associés fondateurs. Un premier échange, en toute confidentialité, sans aucune obligation de votre part.

Nos certifications

depuis 2019

Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine

Image de la certification CCI Bordeaux Gironde

CPI 3301 2019 000 041 117

CCI

N° 19004224

Orias: Conseiller en investissement
Financier (CIF) & Courtier en assurance

Orias : CIF & Courtier en assurance

LE PREMIER ENTRETIEN

Une heure pour faire le point, sans engagement

Sans frais ni engagement

Un échange pour comprendre votre situation. Vous décidez ensuite, librement.

Au cabinet ou à distance

Reçu cours de l'Intendance, ou en visioconférence si vous le préférez.

Le créneau de votre choix

Du lundi au vendredi, de 9 h à 19 h, selon votre agenda.

Un cabinet régulé

CIF adhérent de la CNCGP, courtier en assurance enregistré à l'ORIAS.

Réservez votre entretien patrimonial

Trois questions, moins d'une minute. Un associé du cabinet vous confirme le rendez-vous sous 24 heures ouvrées.

1Votre projet

2Le format et le créneau

3Vos coordonnées

Étape 1 sur 3Confidentiel

Quel est votre projet principal ?

Votre situationContinuer

Étape 2 sur 3Retour

Comment souhaitez-vous échanger ?

Au cabinet à BordeauxEn visioconférencePar téléphone

Jour souhaité

Moment

Continuer

Étape 3 sur 3Retour

Où pouvons-nous vous joindre ?

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Téléphone

Un associé du cabinet vous confirme le rendez-vous sous 24 heures ouvrées. Vos données sont traitées par SAS WEELIM (Heilys Gestion Privée) uniquement pour répondre à votre demande et ne sont jamais cédées.

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Notre méthode

Trois temps, et dès le premier échange, une valeur concrète pour vous.

L'entretien

Nous écoutons vos objectifs, vos contraintes et ce qui compte pour vous.

Vous repartez avec une lecture claire de votre situation.

L'étude écrite

Une analyse complète et des recommandations argumentées, remises par écrit.

Des pistes concrètes, avec leurs contreparties et leurs risques.

La mise en œuvre et le suivi

Nous coordonnons chaque opération, puis ajustons la stratégie dans le temps.

Un associé qui reste votre interlocuteur dans la durée.

Et si notre accompagnement ne vous apporte rien, nous vous le dirons franchement.

Être rappelé par un associé

Les promesses d’Heilys

Excellence

Le choix des meilleurs experts

Un collectif d'experts en investissement, fiscalité, ingénierie patrimoniale...

Sérénité

Un accompagnement de
A à Z

Analyse de vos projets, bilan patrimonial et mise en oeuvre de vos investissements et optimisation

Stratégie

Une approche globale à 360°

Des conseils personnalisés, objectifs et pointus, tant pour votre patrimoine privé que professionnel

Investissement

Des secteurs variés et performants

Des conseils sur-mesures, sur toutes les classes d’actif du marché : SCPI, Private equity, assurance-vie, crowdfunding, clubs deals…

Vos interlocuteurs

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Jérémy Orféo

ASSOCIÉ FONDATEUR

+ de 15 ans d'expérience. Ingénierie financière, juridique et fiscale. Enseigne en Master 2 spécialité « gestion de patrimoine ».

Mintsa Petit-Lambert

ASSOCIÉ, DIRECTEUR GÉNÉRAL

+ de 15 ans d'expérience dans différents cabinets parisiens. Il est très apprécié de ses clients. Il construit avec vous une stratégie adaptée à votre situation.

Christine Lledo

EXPERTE PRÉVOYANCE ET ÉPARGNE SALARIALE

Protection du dirigeant et de sa famille, dispositifs d'épargne salariale et de retraite en entreprise.

William Pichon

EXPERT ALLOCATION D'ACTIFS

Construction et suivi des allocations, sélection des supports et des partenaires de gestion.

Ils nous ont confié leur patrimoine

Voir les avis Google

★★★★★

« De nature très méfiante, je prends toujours le temps avant d’accorder ma confiance, surtout en matière de gestion de patrimoine. Avec M. Orféo, j’ai enfin trouvé un conseil aguerri, à l’écoute et réellement tourné vers mes intérêts. »

Aurélie D. · Avis Google

★★★★★

« J'ai pris conseil auprès de ce cabinet de gestion de patrimoine situé à Bordeaux et je n'ai pas été déçue de l'accompagnement. L'équipe est très réactive et très pro. »

Laure D. · Avis Google

★★★★★

« Très bons conseils de M. Orféo qui a su me guider dans mes projets. Je recommande ce cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Bordeaux. »

Hugo M. · Avis Google

Nos partenaires

Nous sélectionnons les meilleures opportunités du marché auprès de banques, de compagnies d'assurance et de sociétés de gestion reconnues, que nous rencontrons régulièrement.

Une rémunération exposée en toute transparence

Pour le conseil en investissement et le courtage, le cabinet est rémunéré par les partenaires dont il recommande les solutions. Pour le conseil juridique et fiscal, des honoraires peuvent être convenus. Dans tous les cas, ces conditions vous sont présentées par écrit avant toute mission d'accompagnement.

Un cadre vérifiable

Conseiller en investissements financiers, adhérent de la CNCGP, association agréée par l'AMF.

Courtier en assurance, enregistré à l'ORIAS sous le n° 19004224.

Chaque recommandation est formalisée par écrit.

Vos cabinets

Vous cherchez un cabinet de gestion de patrimoine ?
Retrouvez Heilys Gestion privée près de chez vous, à Bordeaux et Paris-IDF.

Rendez-vous réguliers

Conseiller en gestion de patrimoine dédié à votre situation

Conseils et suivi sur-mesure

Réserver mon entretien

Carte de France avec deux points à Bordeaux et Paris.

Vos questions

Le premier entretien est-il payant ?

Non. Il est sans frais et sans engagement. Il nous permet de comprendre votre situation et de vous dire, en toute franchise, si nous pouvons vous être utiles.

À qui s'adresse Heilys Gestion Privée ?

Aux chefs d'entreprise, dirigeants, professions libérales et familles qui attendent de leur conseil exigence, discrétion et vision d'ensemble.

Comment le cabinet est-il rémunéré ?

Par les partenaires pour le conseil en investissement et le courtage, par honoraires pour le conseil juridique et fiscal. Ces conditions vous sont remises par écrit avant toute mission.

Qui contrôle votre activité ?

Notre activité relève de l'AMF, au travers de la CNCGP, et de l'ACPR pour le courtage en assurance.

Mes informations restent-elles confidentielles ?

Oui. Vos données servent uniquement à préparer notre échange. Elles ne sont jamais cédées.

Conseil en gestion de patrimoine sur mesure, à Bordeaux

Nos certifications

Une heure pour faire le point, sans engagement

Sans frais ni engagement

Au cabinet ou à distance

Le créneau de votre choix

Un cabinet régulé

Les objectifs que nous vous aidons à atteindre

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Les promesses d’Heilys

Excellence

Sérénité

Stratégie

Investissement

Vos interlocuteurs

Jérémy Orféo

Mintsa Petit-Lambert

Christine Lledo

William Pichon

Ils nous ont confié leur patrimoine

Nos partenaires

Une rémunération exposée en toute transparence

Vos cabinets

Vos questions

Une heure pour faire le point, sans engagement